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如何正确看待橡胶周期?
发布时间 :2019-05-05

天 然橡胶是大宗商品中zui特殊的一个,上游是农产品,下游是工业品,还同时具有极强的金融属性。当前,橡胶的价格又一次处在了历史的低位,价格的低位表明供需出现了错配,供应大于需求,叠加套利投机的影响,造成库存累积难以消化,胶价负重前行。因此,当前高企的橡胶库存如何消化是关键。下面就跟小编一起来看看吧。

 

去库存是市场经济发展中必然存在和永 久存在的规律之一,是市场本身的自律行为。根据库存周期,一轮周期分为四个阶段:

 

1)被动去库存:需求大于供给初期,企业尚未认识到或尚未来得及提高产能,被动去库存;

2)主动补库存:需求大于供给一段时间后,企业扩大生产使产能与需求匹配,主动补库存;

3)被动补库存:需求小于供给初期,企业尚未认识到或尚未来得及降低产能,多余产能未出清,被动补库存;

​4)主动去库存:需求小于供给一段时期之后,企业主动降低产能使供给与需求匹配,主动去库存。

 

去库存的实质是供需出现缺口以消化累积的库存,它主要包括两个阶段:以需求侧发力的被动去库存(对应需求的扩张)和以供给侧发力的主动去库存(对应需求的下行)。因此,天 然橡胶目前处在一个需要主动去库存的周期。去库存的实质是供需出现缺口以消化累积的库存,它主要包括两个阶段:以需求侧发力的被动去库存(对应需求的扩张)和以供给侧发力的主动去库存(对应需求的下行)。因此,天 然橡胶目前处在一个需要主动去库存的周期。

 

以库存周期看大宗商品价格变化,被动去库存(复苏)期间,国内大宗商品价格上涨;主动去库存(衰退)期间,大宗商品价格下跌。天 然橡胶当前的低价符合它所处的主动去库存周期的规律。

 

供大于求的环境下,通过刺激需求去化库存的效果是有限的(时间短),甚至可能加剧供应的释放(需求短期反弹导致价格回升,供应再次释放),供需平衡进一步恶化;而通过减少供给,带动价格上涨,并不会造成需求减少,反而促进供需平衡的修复。因此,库存的去化必须依靠供给侧发力。

 

天 然橡胶产量的影响因素众多。开割面积和单产是决定天胶产量的两个因素,其中单产主要与当地的橡胶种植自然环境、培植技术、割胶技术和管理经验等有关。假设经过多年发展橡胶单产可以维持在一个较高的水平,则开割面积是影响橡胶产量的关键因素。开割面积与总种植面积中的可割面积和开割率有关,开割率受天气、价格和劳动力是否充足的影响,可割面积则受生长周期(树龄)和生长状况(有无病虫害)的影响。

 

尽管天 然橡胶的新增种植面积自2012年以来因胶价大幅下跌而减少,但总种植面积仍较高,未来产量仍有释放空间。这是因为:

1)橡胶存量种植面积大(全球超过1300万公顷),新增种植面积的减少只能降低产能增速,不能削减产能;

2)橡胶的割胶周期长(种植期5-7年后,高产期10-15年后,砍伐翻新期25-35年后),且产胶国有大量树龄处在10年以下的年轻胶树。

 

减少天 然橡胶供给,需要较长时间淘汰现存产能。从农产品的角度看,橡胶的供应收缩可能来自以下几个因素:

1)短期:极端天气、病虫害等外部因素短期冲击产量;

2)短期:若橡胶价格长期处于低位,导致胶农的割胶积极性显著下降(甚至弃割),短期产量主动收缩(但随着价格逐步上升,胶农的割胶积极性逐渐回暖,橡胶的产量会再次释放);

3)中期:近几年翻新种植面积增长,一 定程度上减少可割面积,在5-7年的生长周期内缓解供应压力(但进入割胶期后产量再次释放);

4)中长期:橡胶作为小农经济作物,其机械化、规模化生产难度大,经济转型带来的劳动力减少,也会导致产量下滑;

5)长期:城市工业化或替代种植面积增加导致天胶种植面积下降,产量减少。

 

橡胶供给侧改革还面临其他困难。首先,天 然橡胶生长周期、割胶周期皆较长,长周期的存在导致产量和库存无法适时调整,牛市时种植往往一拥而上,熊市时种植面积难以快速退出。其次,全球橡胶90%的产区位于东南亚,该地区以小农场形式经营,分布分散,且该地区政策执行力较弱,难以实现类似于国内统一的、且具有强制力的供给侧改革。最后,割胶是胶农赖以生存的经济来源,且胶园的后期维护成本低,虽然存在替代种植或选择其他职业的现象,但目前仍没有其他方式能为胶农提供稳定的现金流,因此胶农不会轻易选择弃割或砍伐。

 

综上,缓解当前橡胶库存的压力,有几个可能的途径:

1)短期供给被动减少:极端天气、病虫害;

2)短期供给主动减少:橡胶处于低价,胶农割胶积极性降低,胶农劳动力不足。而在中长期,必须要通过减少种植面积来削减天胶产能。

 

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